Etiopia, 1935. Alla vigilia della Guerra con l'Italia di Mussolini, l'americano Jake Barton si fa coinvolgere dall'avventuriero inglese Gareth Swales nel contrabbando d'armi: approfittando dell'embargo commerciale, rivendono ai governatori le armi necessarie per difendersi, ad un prezzo superiore. Partono dunque attraverso il deserto alla guida di quattro autoblindo, accompagnati dal giovane principe Gregorius Maryam e da Vicky Camberwell, giornalista e democratica, solidale alla causa africana. La loro meta sono i Pozzi di Cialdi, a più di cento chilometri di distanza; ma al loro arrivo la guerra si è spostata dalla carta ai campi di battaglia. Jake e Gareth dovranno andare ben oltre l'affare che speravano, e combattere insieme ai guerrieri d'Etiopia per avere salvo l'onore, e la vita