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Skaith è uno dei mondi della Via Lattea dominato dalla casta sacerdotale dei Lord Protettori che proibisce l'immigrazione perché vuole mantenere il suo mondo sotto il dominio delle tradizioni ancestrali che potrebbero essere minate da ogni più piccola influenza esterna. Su questo mondo arriva Eric John Stark alla ricerca di Simon Ashton, l'uomo che gli ha salvato la vita e che adesso ha bisogno di lui. Ma su Skaith, il pianeta dalle gelide distese ghiacciate, i Lord Protettori vegliano: vegliano sul popolo dei Figli del Vento, sulle immense distese delle acque, sulle caverne nelle viscere delle montagne, su tutti i popoli e sulle loro tradizioni, costumi e guerre. Ma sopratutto vegliano su Pax, la leggendaria città che una volta era stata la capitale della Federazione dei Mondi. In questo incredibile scenario, il terrestre Eric John Stark che si deve muovere in incognito, trova una preziosa alleata, Gerrith, la Sapiente di Irnan, e con lei affronta le più rocambolesche situazioni, all'oscuro di una profezia destinata ad avverarsi.